個人投資家の大半は中高年層ですが、NISAを機に若年・女性の方が投資家デビューされています。 お客様ニーズに合ったNISA口座の活用について確認しましょう。

NISAはせっかくの少額投資非課税制度ですが、投資の運用がうまくいって利益が 得られることもあれば、運用がうまくいかず投資した額を下回ることもあります。 投資信託は、預金などとは全く別物、投資を行う目的の方への一つの商品となります。 お客様の投資を行う目的（ニーズ）を把握し、提案方法について確認していただきたいと思います。