金融機関向けに、主に投資信託の販売に関するサポートサービスを行っております。
■管理者向け研修
管理職の方々は、実際に商品を提案する(プレイヤー)機会が少ないにもかかわらず、管理者(マネジメント)としての存在が問われ、投信販売の推進は管理職の指導力などに比例しているとも言われています。
当社独自の『モチベーション自己分析シート』などを活用いただき、上司と部下の相性(コミュニケーションの取り方)、部下のヤル気を引き出すことと、プレイヤーとしての問題点、個別案件に対するアドバイス例などを確認いただき管理者(マネジメント)として販売員に対していかに営業指導していくかを研修します。
■販売担当者向け営業支援
米国における販売経路別投信保有状況(2007年)で、対面アドバイザー経由が6割弱となっており、資産運用商品の営業において『人材』が非常に大きなウエイトを占めております。
当社の支援サービスの特長は、人材育成(当社では『人財』と考えております)を第一に考えており、そのために(当社独自の)『モチベーション自己分析シート』『セールスパーソンカルテ』を作成し、個々の販売員に合った個別指導を行って参ります。
販売実績が伸びることを目指すことはもちろんの事、資産運用商品が継続的に提案できることを目指した支援となっております。
各金融機関にオーダーメイドな内容と個々の販売担当者に対して個別でアドバイス各種ロールプレイングを交えての支援で行います。
「資産運用知っと講座」は、滋賀中央信用金庫様、のと共栄信用金庫様、姫路信用金庫様、兵庫信用金庫様
などでリンク運営させていただいております。
地方銀行主催のFP講師として、マネースクールなどの資産運用セミナーなどを行っております。