サービス案内

法人向けサービス(金融機関向けサービス)

法人向けサービス(金融機関向けサービス)金融機関向けに、主に投資信託の販売に関するサポートサービスを行っております。


1
セミナー講師の派遣などの人材サポートサービス
2
職員向け研修、営業支援サービス
3
商品プレゼンDVD、動画サイトの企画、作成サービス
4
職員様向けメールマガジン(無料)

セミナー講師の派遣などの人財サポートサービス

投資信託運用会社と提携し、地方銀行などで顧客向け投資信託のセミナー、行員様向け商品紹介、販売研修など、日本全国で2000回以上行っております。

職員向け研修サービス

管理者向け研修■管理者向け研修
管理職の方々は、実際に商品を提案する(プレイヤー)機会が少ないにもかかわらず、管理者(マネジメント)としての存在が問われ、投信販売の推進は管理職の指導力などに比例しているとも言われています。
当社独自の『モチベーション自己分析シート』などを活用いただき、上司と部下の相性(コミュニケーションの取り方)、部下のヤル気を引き出すことと、プレイヤーとしての問題点、個別案件に対するアドバイス例などを確認いただき管理者(マネジメント)として販売員に対していかに営業指導していくかを研修します。

販売担当者向け営業支援■販売担当者向け営業支援
米国における販売経路別投信保有状況(2007年)で、対面アドバイザー経由が6割弱となっており、資産運用商品の営業において『人材』が非常に大きなウエイトを占めております。
当社の支援サービスの特長は、人材育成(当社では『人財』と考えております)を第一に考えており、そのために(当社独自の)『モチベーション自己分析シート』『セールスパーソンカルテ』を作成し、個々の販売員に合った個別指導を行って参ります。
販売実績が伸びることを目指すことはもちろんの事、資産運用商品が継続的に提案できることを目指した支援となっております。
各金融機関にオーダーメイドな内容と個々の販売担当者に対して個別でアドバイス各種ロールプレイングを交えての支援で行います。

現場に即した実践的な研修・営業支援サービスインプット(座学)頂いた内容をアウトプット(ロールプレイング)で身に付けて頂きます
研修一覧
【営業スキル】
● 見込客の作り方からニーズに合った提案法
● お客様のニーズに合った商品提案からクロージング法
● 苦手なお客様の克服法
● 富裕層開拓のアプローチ法
● アフターフォローについて(基本編)
● アフターフォローについて(応用編-リバランスバージョン)
【知識】
● FPと考える資産運用(36講座) ● マーケットのわかりやすい伝え方
● 日経新聞から情報収集・提案
【動機付け】
● モチベーション分析 ● セールスパーソンカルテ
【管理体制】
● 管理者のための預かり資産勉強会 ● プレイングマネジメント研修
【顧客向け】
● FP資産運用セミナー

職員向け研修サービス

支援サービス
【Sサポ】ご新規のお客様向け営業支援サービス
実際のお客様から見込み客を発掘し、目標を持ってアプローチからクロージングを行い、ニーズに合ったコンサルティング提案のスキルを身につけることを目指します。
テーマ: 『お客様のニーズに合ったコンサルティング営業』
目 的: 『人財』育成
     実践的営業スキルアップ
期 間: 3か月間
内 容: 販売員の方に個別で見込み客の作り方や各プロセスシーンでのロールプレイング、個別案件アドバイス、お客様セミナーなどを交えて行います。
支援サービス
【Kサポ】既存のお客様向け営業支援サービス
実際のお客様に対して目標を持ってアフターフォローを行い、アフターフォローのスキルを身に付けることを目指します。
テーマ: 『即効性』と『継続性』
目 的: 『人財』育成
     実践的営業スキルアップ
期 間: 3か月間
内 容: アフターフォロー研修や個別のロールプレイングなどで、個別案件アドバイス、お客様セミナーなどを
     交えて行います。

商品プレゼンDVD、動画サイトの企画、作成サービス

  • 投資信託運用会社における投資信託の商品プレゼンテーションDVDを企画、作成を行っております。
  • 個別金融機関ホームページでの動画サイト「資産運用知っと講座」の企画、作成を行っております。
  • 「資産運用知っと講座」は、滋賀中央信用金庫様、のと共栄信用金庫様、姫路信用金庫様、兵庫信用金庫様
    などでリンク運営させていただいております。
    地方銀行主催のFP講師として、マネースクールなどの資産運用セミナーなどを行っております。

    →お申し込みはこちら

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