お客様の話をお聞かせください。将来の資金計画や
資産運用の経験、リスクの許容などをお伺いさせていただきます。
（必要であればライフイベント表を作成）

金融のプロフェッショナルとして独立的な立場でお客様に
資産運用のアドバイスをおこないます。

継続的かつ定期的な資産運用のセミナーを行い金融リテラシー（お金やお金の流れに関する知識や判断力）を身につけていただきたいと考えております。金融リテラシーは、金融に関する知識や情報を正しく理解し、自らが主体的に判断することのできる能力であり、社会人として経済的に自立し、より良い暮らしを送っていく上で欠かせない生活スキルです。
弊社は数多くの資産運用のセミナーを行っており、必ずやお客様のためになると確信しております。